Ако искате да се научите как да търгувате с големите момчета, трябва да разберете как големите момчета търгуват и няма по -голямо от Оракула от Омаха. С нетна стойност над 100 милиарда щатски долара, изпълнителният директор и председател на Berkshire Hathaway Уорън Бъфет има инвестиционно портфолио, с което малцина в историята биха могли да се сравнят. Многократен богаташ, бизнесменът и филантропът е известен като един от най-разбиращите се финансови гурута в света. Всъщност инвестиционната стратегия на Уорън Бъфет отдавна се възвестява като легенда, вродена способност да избира победители, базирана само на червата. В действителност обаче подходът му към акциите и индексите е далеч по -изчислен и задълбочен. Най -хубавото е, че може да се копира.
Също може да харесате:
Как да купувате акции: Ръководство за инвестиране за начинаещи
Какво е рецесия и какво означава за австралийците?
Какво е супергерой? Приложението за търговия, подкрепено от AfterPay и Zip Founders
Кой е Уорън Бъфет?
Роден в Омаха през 1930 г., Уорън Бъфет проявява обещание в академичните среди в ранна възраст. Развивайки интерес към света на бизнеса, той започва образованието си в училището Уортън в Университета на Пенсилвания, преди да се върне, за да отиде в Университета в Небраска, където получава бакалавърска степен по бизнес администрация. По -късно Бъфет отива в Колумбийското бизнес училище, където получава дипломата си по икономика.
След като започва кариерата си като продавач на инвестиции в началото на 50 -те години на миналия век, той преминава към основаване на Buffett Associates през 1956 г. По -малко от 10 години по -късно той отговаря за Berkshire Hathaway. През изминалите десетилетия Бъфет натрупа невероятно богатство благодарение на смесица от разумни инвестиции, като например ABC и доходоносни консултантски сделки. През 2008 г. той беше обявен за най -богатия човек в света, но неговите филантропични усилия го накараха да се свлече надолу в редиците през последните години, раздавайки по -голямата част от богатството си.
Бенджамин Греъм Училище за инвестиране на стойност
Що се отнася до отключването на начина, по който Уорън Бъфет е спечелил парите си, планът е по -прост, отколкото си мислите. „Уорън Бъфет следва училището за инвестиране на стойност на Бенджамин Греъм, което търси акции или активи, чиито цени са неоправдано ниски въз основа на тяхната присъща стойност“, казва Робърт Франсис, доктор по глобална инвестиционна платформа за много активи eToro Човек на много. „Вместо да се фокусира върху тънкостите на предлагането и търсенето на фондовия пазар, Бъфет разглежда компаниите като цяло. Някои от факторите, които Бъфет взема предвид, са резултатите на компанията, дълговете на компанията и маржовете на печалба. "
Стратегията на Бенджамин Греъм, създадена от британския американски икономист, професор и инвеститор със същото име, позволява на Бъфет да прогнозира по-добре притока на богатство, бизнес и растеж, който една компания ще получи, и е основен компонент на Oracle продължителен успех. Но това не означава, че той не е променил нещата с течение на времето. Франсис разкрива, че инвестиционният стил на Бъфет се е променил, след като се срещна с инвеститора, станал заместник -председател на Berkshire Hathaway, Чарли Мунгер. „Чарли го убеди, че е по -добре да купиш добра акция на справедлива цена/стойност, отколкото да купиш акция само защото е евтина, като Apple. Неговото съотношение на PE беше доста под средното съотношение на PE на индекса Dow Jones и NASDAQ, когато той започна да се натрупва. "
Как работи
Като инвеститор, Buffett не се интересува от тънкостите на предлагането и търсенето на фондовия пазар. Вместо това той разглежда всяка компания като цяло, така че избира акциите единствено въз основа на общия им потенциал като компания. Това е дългосрочна стратегия, вижте, макар че не търси печалба от капитал, собствеността му в качествени компании улеснява перспективата за генериране на печалби. Вместо да се насочи към компании, които може да получат пазарно признание в бъдеще, той търси колко добре тази компания може да печели пари като бизнес.
„Въпреки че не всички инвеститори ще застанат на страната на инвестиционната стратегия на Бенджамин Греъм, това може да бъде от полза за тези, които изберат. Инвестирането на стойност може да осигури значителни печалби, след като пазарът неизбежно преоцени акциите и повиши цената им до справедливата стойност. Той също така осигурява защита от обратната страна, ако нещата не се развият по план и бизнесът се провали “, обяснява Франсис.
Бенджамин Греъм също вярва в идеята за очакване на променливост и печалба от това. „Той илюстрира това с аналогията на„Господин Пазар,„Въображаемият бизнес партньор на всеки инвеститор“, казва Франсис. "Г-н. Пазарът предлага на инвеститорите дневна ценова оферта, при която той или би купил инвеститор, или би продал своя дял от бизнеса. Понякога той ще бъде развълнуван от перспективите за бизнеса и ще цитира висока цена. Друг път той е потънал в перспективите на бизнеса и котира ниска цена. "
Тъй като фондовият пазар изпитва същите емоции, Франсис казва, че урокът тук е, че инвеститорите не трябва да позволяват на възгледите на г -н Market да диктуват собствените им емоции, или още по -лошо, да ги водят в техните инвестиционни решения. Вместо това инвеститорите трябва да формират свои собствени оценки на стойността на бизнеса въз основа на добро и рационално проучване на фактите. Това не отрича факта, че пазарите се развиват постоянно и са с флуиден характер, което поставя въпроса. защо инвестиционната стратегия на Бъфет издържа изпитанието на времето?
„Просто, защото неговите съвети са вечни“, казва Франсис. „Известен като бащата на анализа на сигурността и инвестирането на стойност, двете книги на Бенджамин Греъм „Анализ на сигурността“ и „Интелигентният инвеститор“ и двете са издадени преди 1950 г. и се считат за две от най -известните инвестиционни книги. Вечните принципи на Греъм предоставят карта, която всички инвеститори на стойност могат да следват за успеха на фондовия пазар. "
Как да инвестирате като Уорън Бъфет
Имайки това предвид, eToro MD и специалист по инвестиции очертаха как да инвестират като Уорън Бъфет, използвайки неговата предпочитана стратегия Бенджамин Греъм. Ето неговите съвети за спазване на инвестиционния план.
1. Игнорирайте ежедневните движения
Уорън Бъфет и Бенджамин Греъм не обръщат особено внимание на ежедневните възходи и падения на фондовия пазар. Вместо това те избират да разберат цената срещу стойността, избирайки да инвестират в компании въз основа на основната стойност на компаниите, разглеждайки показатели като приходи, потенциален растеж, активи и стратегическа насоченост.
2. Намерете добри компании
Уорън Бъфет е известен с това, че е намерил правилната компания на точната цена и е бил изключително успешен в избягването на това, което е известно като „капани на стойността“. Капаните на стойността се случват, когато инвеститорите смятат, че получават акции на намалена цена, но в действителност бизнесът има фундаментален недостатък, който значително намалява неговата присъща стойност. Като се фокусира върху качеството, а не върху рекламата, Бъфет е в състояние да избегне примамката на евтини акции, които заслужават да бъдат отстъпки.
3. Инвестирайте в страсти
Уорън Бъфет каза: „Никога не инвестирайте в бизнес, който не можете да разберете“. Това не означава, че инвеститорите трябва да са експерти в една компания, но поне да могат да разберат какво правят, как са се представили и да бъдат добре информирани за индустрията, в която се намира.
Инвеститорите трябва винаги да са в крак с времето и да четат новините за любимите си компании, преди да направят инвестиция, за да разберат тънкостите на бизнеса и дали имат потенциал за растеж, преди да скочат.
4. Приемете дългосрочна инвестиционна стратегия
Уорън Бъфет приема дългосрочна инвестиционна стратегия, така че след като купи акции, той рядко ги продава. Ако инвеститорите искат да инвестират като Buffett, разумно е да помислите за дългосрочно мислене и да не се притеснявате твърде много за това, което една компания или акции правят в краткосрочен план.
Използване на други стратегии
Въпреки че инвестиционната стратегия на Buffet се оказа успешна за дълъг период от време, това не е единственото дългосрочно решение. Според Франсис има две други стратегии, които могат лесно да бъдат повторени.
- Усредняване на разходите за долари - Усредняването на разходите в долари се постига чрез закупуване на равни доларови инвестиции на равни интервали. Той се възползва от спадове в цената и означава, че инвеститорът не трябва да се притеснява да купува цялата си позиция на върха на пазара. Усредняването на доларовите разходи е идеално за пасивни инвеститори и ги облекчава от отговорността да избират кога и на каква цена да закупят позициите си.
- Изграждане на разнообразно портфолио - Диверсифицираното портфолио с комбинация от акции и активи също е чудесен начин за постигане на баланс между риск и възнаграждение, тъй като различните класове активи се държат по различен начин в зависимост от икономическите условия. Това позволява на инвеститорите да разпределят парите си върху редица активи и да им помогнат да спечелят по -стабилна възвръщаемост на инвестициите като цяло.
Опровержение: Съветите, предоставени на този уебсайт, са само общи препоръки. Той е изготвен, без да се вземат предвид вашите цели, финансово състояние или нужди. Преди да действате по този съвет, трябва да прецените целесъобразността на съвета, като вземете предвид вашите собствени цели, финансово състояние и нужди. Ако някои продукти са описани подробно на този уебсайт, трябва да получите Декларация за разкриване на продукти, свързана с продуктите, и да обмислите съдържанието им, преди да вземете каквито и да било решения. Когато е цитирано, миналото представяне не е показателно за бъдещите резултати. Потребителят трябва да поеме изключителна отговорност, свързана с използването на материалите на този сайт, независимо от целта, за която се прилага такова използване или резултати. Информацията на този уебсайт не замества финансовите съвети.
Общи често задавани въпроси
Каква инвестиционна стратегия използва Уорън Бъфет?
Уорън Бъфет е известен с училището на Бенджамин Греъм за инвестиране на стойност, което търси ценни книжа, чиито цени са неоправдано ниски въз основа на тяхната присъща стойност.
Каква е нетната стойност на Уорън Бъфет?
Според последните данни на CNBC, изпълнителният директор и председател на Berkshire Hathaway Уорън Бъфет има нетна стойност от 100 милиарда щатски долара към 2021-2022 г.
Също може да харесате:
Как да купувате акции: Ръководство за инвестиране за начинаещи
Какво е рецесия и какво означава за австралийците?
Какво е супергерой? Приложението за търговия, подкрепено от AfterPay и Zip Founders
